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凌钢股份2016年第一次临时股东大会文件

时间:2017-12-20 20:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
凌源钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会文件目录1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 …12 关于公

  凌源钢铁股份有限公司

  2016 年第一次临时股东大会文件目录

  1. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案……………………… 1

  2. 关于公司 2016年非公开发行公司债券方案的议案………………… 2

  3.关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者

  到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 时 采 取 偿 债 保 障 措 施 的 议

  案……………………………………………………………………… 4

  4. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行

  公司债券相关事宜的议案………………………………………………… 5

  5. 关于修改《公司章程》部分条款的议案…………………………………6

  会议文件之一关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经核查公司相关情况,公司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件与要求。

  本议案提请公司股东大会批准。

  会议文件之二

  关于公司 2016 年非公开发行公司债券方案的议案

  1、发行规模

  本次拟非公开发行公司债券规模为不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  2、票面金额和发行价格

  本次非公开发行公司债券面值 100元,按面值平价发行。

  3、债券期限和品种

  本次非公开发行的公司债券期限为不超过 3 年(含 3 年)。债券品种可以是

  单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

  4、债券利率、付息方式

  本次债券为固定利率债券,本次债券的票面利率由公司与承销商按照市场情况确定,票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  5、发行方式与发行对象本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力,且符合《公司债券发行与交易管理办法》和证券交易场所相关规定的合格投资者(不包括个人投资者)以非

  公开方式一次或分期发行。发行对象不超过 200人。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  本次公司债券发行后,将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

  6、担保方式本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  7、募集资金用途

  本次债券募集资金扣除承销费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金,最终用途以中国证券业协会对本次债券非公开发行的备案文件为准。

  8、募集资金专项账户本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。

  9、发行债券的交易流通

  在满足交易流通的前提下,提请股东大会授权董事会根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次债券交易流通事宜。

  10、向公司股东配售安排本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

  11、发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权

  本次发行公司债券可设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,上调利率选择权和回售选择权的具体内容根据实际情况确定。

  12、承销方式本次发行由主承销商以包销方式进行。

  13、主承销商及受托管理人

  九州证券股份有限公司。

  14、转让交易场所上海证券交易所。

  15、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

  本议案提请公司股东大会批准。

  会议文件之三关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息

  或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下偿债保障措施:

  (1)不以现金方式向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  本议案提请公司股东大会批准。

  会议文件之四关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司

  2016 年非公开发行公司债券相关事宜的议案

  为保证本次非公开发行公司债券工作顺利进行,提请股东大会授权董事会、董事会授权经营管理层办理上述公司债券发行相关事项,由经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于:

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议,根

  据公司和市场的实际情况,确定和执行本次非公开发行公司债券的具体发行和流通方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行和流通有关的一切事宜;

  2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

  3、选择并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  4、本次发行完成后,办理本次非公开发行公司债券的相关挂牌转让流通事宜;

  5、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整、披露;

  6、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有

  关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次债券的具体方案等事项进行调整或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

  7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

  8、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案提请公司股东大会批准。

  会议文件之五

  关于修改《公司章程》部分条款的议案

  鉴于公司于 2016年 5月 10日实施了每 10股送 1股转增 9股派 0.20元的利

  润分配及公积金转增股本方案,公司注册资本发生了变化,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,对《公司章程》修改如下:

  1、原第六条 公司注册资本为人民币 1,259,583,065 元。

  修改为:公司注册资本为人民币 2,519,166,130 元。

  2、原第十八条 公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司,持股数为

  431,473,247股,占总股本的 34.26%,其他股东持有 828,109,818股,占总股本

  的 65.74%。

  修改为:公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司,持股数为 862,946,494股,占总股本的 34.26%,其他股东持有 1,656,219,636 股,占总股本的 65.74%。

  3、原第十九条 公司股份总数为 1,259,583,065 股,公司的股本结构为:普通

  股 1,259,583,065 股,其中发起人持有 431,473,247 股,其他股东持有

  828,109,818股。

  修改为:公司股份总数为 2,519,166,130 股,公司的股本结构为:普通股

  2,519,166,130 股,其中发起人持有 862,946,494 股,其他股东持有

  1,656,219,636股。

  本议案提请公司股东大会批准。

  凌源钢铁股份有限公司董事会
责任编辑:cnfol001

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