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凌钢股份:2014年年度报告

时间:2017-11-29 03:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
凌钢股份(600231)公告正文:凌钢股份:2014年年度报告

凌钢股份:2014年年度报告 公告日期 2015-03-07                                      2014 年年度报告



公司代码:600231                       公司简称:凌钢股份
债券代码:122087                       债券简称:11 凌钢债


                      凌源钢铁股份有限公司
                        2014 年年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人(会计主管人员)何志国
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计后,公司 2014 年度合并报表实现的归属于母
公司所有者的净利润为-712,582,690.08 元。
    本次年终拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
    本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投
资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?





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                                              2014 年年度报告




                                               目             录



第一节        释义及重大风险提示 ..................................................................... 3

第二节        公司简介 ......................................................................................... 4

第三节        会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 6

第四节        董事会报告 ..................................................................................... 8

第五节        重要事项 ....................................................................................... 26

第六节        股份变动及股东情况 ................................................................... 31

第七节        董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 34

第八节        公司治理 ....................................................................................... 45

第九节        内部控制 ....................................................................................... 49

第十节        财务报告 ....................................................................................... 50

第十一节 备查文件目录 ............................................................................. 127




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                                   2014 年年度报告



                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会、证监会                        指             中国证券监督管理委员会
上交所、交易所                            指             上海证券交易所
辽宁证监局                                指             中国证券监督管理委员会辽宁
                                                         监管局
辽宁省国资委                             指              辽宁省人民政府国有资产监督
                                                         管理委员会
朝阳市国资委                             指              朝阳市人民政府国有资产监督
                                                         管理委员会
《公司法》                               指              《中华人民共和国公司法》
《证券法》                               指              《中华人民共和国证券法》
公司、本公司或凌钢股份                   指              凌源钢铁股份有限公司
《公司章程》                             指              凌源钢铁股份有限公司章程
凌钢集团、集团公司                       指              凌源钢铁集团有限责任公司
保国公司                                 指              凌钢股份北票保国铁矿有限公
                                                         司
钢管公司                                 指              凌钢股份北票钢管有限公司
朝阳天翼                                 指              朝阳天翼新城镇建设发展有限
                                                         公司
国贸公司                                 指              凌源钢铁国际贸易有限公司
龙山公司                                 指              朝阳龙山资产管理有限公司
报告期                                   指              2014 年 1--12 月
元、万元、亿元                           指              人民币元、人民币万元、人民
                                                         币亿元

二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。




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                                     2014 年年度报告




                                第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        凌源钢铁股份有限公司
公司的中文简称                        凌钢股份
公司的外文名称                        Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                    LING STEEL
公司的法定代表人                      张振勇


二、 联系人和联系方式
                      董事会秘书                                证券事务代表
姓名     何志国                                    王宝杰
联系地址 辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有       辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限
         限公司董事会秘书办公室                    公司董事会秘书办公室
电话     0421-6838192                              0421-6838259
传真     0421-6831910                              0421-6831910
电子信箱 lggf_zqb@126.com                          lggf_zqb@126.com

三、 基本情况简介
公司注册地址                          辽宁省凌源市钢铁路3号
公司注册地址的邮政编码                122500
公司办公地址                          辽宁省凌源市钢铁路3号
公司办公地址的邮政编码                122500
公司网址                              
电子信箱                              lggf_zqb@126.com


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     
公司年度报告备置地点                       凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室


五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所   股票简称            股票代码      变更前股票简称
A                   上海证券交易所 凌钢股份            600231



六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                           1994 年 5 月 4 日
注册登记地点                           辽宁省朝阳市工商局
企业法人营业执照注册号                 211300004010748
税务登记号码                           21138212320998X
组织机构代码                           12320998—X
                                         4 / 127
                                    2014 年年度报告




(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
主营业务未发生变化

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    控股股东未发生过变更。



七、 其他有关资料
                             名称                   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                             办公地址               北京市西城区西直门街 2 号成铭大厦 C21 层
内)
                             签字会计师姓名         魏弘、冯颖、张静




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                                                          2014 年年度报告




                                第三节              会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                                       单位:元           币种:人民币
                                                            2013年                       本期比上                     2012年
    主要会计数据            2014年                                                       年同期增
                                                 调整后                 调整前             减(%)           调整后                 调整前
营业收入               14,372,964,348.88    15,650,758,957.18     15,650,758,957.18          -8.16    13,136,151,270.13    13,136,151,270.13

归属于上市公司股东的     -712,582,690.08        76,404,712.57         76,404,712.57      -1,032.64        43,583,990.10         43,583,990.10
净利润
归属于上市公司股东的     -728,366,572.84      -406,045,642.33        -406,045,642.33                    -335,444,890.42        -335,444,890.42
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流   1,388,170,441.78        901,545,930.23         901,545,930.23         53.98     2,399,754,188.81     2,399,754,188.81
量净额
                                                                                         本期末比
                                                           2013年末                                                  2012年末
                                                                                         上年同期
                           2014年末
                                                                                         末增减(%
                                                 调整后                 调整前               )            调整后                 调整前

归属于上市公司股东的   3,085,839,471.43      3,826,678,507.29     3,826,678,507.29          -19.36     3,818,773,699.60     3,818,773,699.60
净资产
总资产                 14,321,578,873.66    14,222,095,200.95     14,222,095,200.95           0.70    13,101,515,702.84    13,101,515,702.84




(二)         主要财务指标

                                                                     2013年                 本期比上年                    2012年
           主要财务指标                    2014年                                             同期增减
                                                           调整后           调整前              (%)                 调整后         调整前
基本每股收益(元/股)                       -0.89               0.10             0.10        -1,032.64              0.054           0.054
稀释每股收益(元/股)                       -0.89               0.10             0.10        -1,032.64              0.054           0.054
扣除非经常性损益后的基                       -0.91              -0.51            -0.51                               -0.42           -0.42
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率                        -20.59              1.99             1.99         减少22.58               1.13             1.13
(%)                                                                                         个百分点
扣除非经常性损益后的加                      -21.05          -10.56           -10.56           减少10.49              -8.69           -8.69
权平均净资产收益率(%)                                                                       个百分点
每股经营活动产生的现金                         1.73             1.12             1.12             54.46               2.98             2.98
流量净额(元/股)
归属于上市公司股东的每                         3.84             4.76             4.76                -19.33           4.75             4.75
股净资产(元/股)



二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用


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                                      2014 年年度报告


三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                               附注(如
    非经常性损益项目          2014 年金额                   2013 年金额         2012 年金额
                                               适用)
非流动资产处置损益          -3,949,492.80                  201,106,860.78        -49,329.28
计入当期损益的政府补助,    25,922,818.09                  443,095,953.80    507,542,181.01
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业      -928,148.27                    -935,674.71     -2,121,011.04
外收入和支出
所得税影响额                -5,261,294.26                 -160,816,784.97   -126,342,960.17
          合计              15,783,882.76                  482,450,354.90    379,028,880.52



四、 采用公允价值计量的项目
                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                                         对当期利润的影响
    项目名称           期初余额         期末余额           当期变动
                                                                               金额
可供出售金融资产              1,899               3,411          1,134
      合计                    1,899               3,411          1,134




                                            7 / 127
                                       2014 年年度报告




                                第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期累计完成钢 513.79 万吨,同比下降 1.41%;铁 498.43 万吨,同比增长 4.84%;钢材 518.38
万吨,同比下降 0.33%。累计实现营业收入 143.73 亿元,同比下降 8.16%;亏损 7.13 亿元。
    报告期,面对极其艰难的市场环境,公司通过深入挖潜增效,深化改革创新,加快结构调整,
努力开拓市场,将影响降到了最低,为进一步改善钢铁主业经营状况、提升竞争实力奠定了基础。
    一、生产运行的质量和效率有了新提高。铁系统以高炉为中心,动态优化原燃料结构,提高
高炉利用系数,实现了稳定、高产、低耗,日产达到 14800 吨以上,生铁硅含量稳定在 0.38%左
右,一级品率达到了 88.2%,有效保证了铁钢联动降成本。钢系统全力提高铁水消耗、降低废钢
用量,吨铁吨钢生产逐步稳定,实现了不同经济模式下的标准化操作,提升了系统效益。轧材系
统结合市场变化调整产品结构,全力实施低成本、高效益生产线满负荷生产,实现了产品效益最
大化。优钢生产全面推行了铝脱氧工艺和标准化操作,开发了 20CrMnTiH 齿轮钢等品种,40Cr 圆
钢顺利通过了省级新产品投产鉴定。辅助系统努力提高保障能力,保证了主体的高效稳定顺行。
    二、降低成本有了新进展。进一步解放思想、创新机制,不断破除传统思维定势,围绕原燃
料结构优化、产品结构优化、物资采购和市场开拓等关键环节,生产与经营系统联动、上下工序
密切协调,实现了对企业生产经营效益的有效管理与控制。全年挖潜 8.3 亿元,折合吨材挖潜 161
元,完成了年初确定的降成本指标。
    三、营销系统取得新佳绩。产品出口实现历史性突破,打通并规范了出口流程,初步健全了
风控体系。全年累计出口钢材 72.4 万吨,产品出口达 28 个国家和地区,实现出口比较效益 8000
余万元。
    全面优化区域市场布局。努力扩大周边市场占有率,累计销量比上年增加 40%;新开发华东、
华南用户 30 余个。加大开发重点工程市场力度,继续为张唐铁路、建兴高速、灯辽高速、丹大铁
路和集通铁路复线供货,全力争取京沈客专沿线市场,已经签订合同 17 万吨,供货 6 万吨。
    四、基础管理有了新提升。为适应新常态,公司实施并顺利通过了质量、环境、职业健康安
全管理三体系认证;继续深化“严、细、实”管理,连续 5 年实现了重伤以上事故为零;全力推
进节能环保工作,保证环保问题能够及时发现、及时整改。加大二次资源能源回收利用力度,煤
气回收和自供电量达到历史最好水平;信息化建设扎实推进,以协同办公、设备管理、产供销为
重点的应用系统全面运行。
    五、进一步减少关联交易,规范公司运作。八月份,以资产评估值作价收购了凌钢集团的质
量部、计量信息部和保卫部相关资产,每年可减少日常关联交易金额 4,700 万元以上,同时, 提
高了上市公司治理水平,理顺了生产管理。
    六、技术改造项目按期完成 。4#高炉大修改造、大棒精整及 1#棒扩能改造等工程按期顺利
投产,脱硫除尘系列工程也将在近期陆续投入运行,为 2015 年做好结构调整和节能环保工作打下
了良好基础。

(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数               上年同期数       变动比例(%)
营业收入                          14,372,964,348.88      15,650,758,957.18           -8.16
营业成本                          13,883,426,096.18      15,229,219,277.42           -8.84
销售费用                             278,550,276.23         225,461,543.80           23.55
管理费用                             535,811,339.41         533,543,918.46             0.42
财务费用                             347,684,466.10         217,698,627.49           59.71
经营活动产生的现金流量净额         1,388,170,441.78         901,545,930.23           53.98
投资活动产生的现金流量净额          -129,406,414.03        -795,423,933.49
                                           8 / 127
                                                     2014 年年度报告


筹资活动产生的现金流量净额                       -997,109,344.00                -117,983,670.50
研发支出                                           57,395,690.94                 359,719,106.50                      -84.04
营业税金及附加                                     27,885,406.07                  11,713,364.88                      138.06
资产减值损失                                      247,794,272.69                  47,471,356.04                      421.99
营业外收入                                         26,216,354.18                 443,784,205.23                      -94.09
营业外支出                                          5,171,177.16                   1,639,701.06                      215.37
所得税费用                                       -213,333,057.42                 -46,889,097.58
收到的税费返还                                    128,681,022.89                  23,282,371.61                     452.70
收到其他与经营活动有关的现金                       49,876,769.65                 477,705,977.78                     -89.56
收回投资收到的现金                                                                17,537,019.70                    -100.00
处置子公司及其他营业单位收到                         62,000,000.00               110,000,000.00                     -43.64
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                          32,238,169.84                  16,892,936.71                    90.84
购建固定资产、无形资产和其他长                       224,854,859.57                 935,615,151.93                   -75.97
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金                                                          5,000,000.00                 -100.00

2     收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
                                                              单位:元
                          本期发生额          上期发生额
        项目                                                  增减变动
                            收入                 收入
主营业务收入          13,510,033,890.44     14,921,127,949.55      -9.46
其他业务收入              862,930,458.44       729,631,007.63      18.27
        合计          14,372,964,348.88     15,650,758,957.18      -8.16
    公司营业收入全部来自钢铁主业,报告期营业收入较上年减少 14.11 亿元,同比下降 9.46%,
主要是受报告期钢材价格较上年下降 11.1%影响。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析


                                            产量比                                   销量比                                库存
                                                                                               2014 年末    2013 年末
    分产品   2014 年产量     2013 年产量    上年增    2014 年销量    2013 年销量     上年增                                增减
                                                                                                    库存         库存
                                            减(%                                     减(%)                             (%)

焊接钢管        71,223.17     108,373.59                75,971.13     105,252.01
                                            -34.28                                    -27.82     7,730.18    13,408.62   -42.35
棒材         3,170,941.12    3,622,072.30             3,168,215.69   3,569,369.29
                                            -12.46                                    -11.24   167,205.19   170,792.87    -2.10
中宽热带     1,134,421.33    1,030,710.76             1,137,497.27   1,025,703.54
                                             10.06                                    10.90     19,583.65    23,894.79   -18.04
连铸钢坯        18,521.12      45,240.45                18,527.24      44,124.36
                                            -59.06                                    -58.01      940.02      1,078.92
线材           358,358.72     327,206.25               373,847.02     302,987.94
                                              9.52                                    23.39      3,305.40    31,974.76   -89.66
方钢           379,935.84                              364,481.72
                                            100.00                                   100.00     15,454.12
其他            17,039.05      14,702.88                17,039.05      14,702.88
                                             15.89                                    15.89
合计          5,150,440.35   5,148,306.23             5,155,579.12   5,062,140.02
                                              0.04                                     1.85    214,218.56   241,149.96   -11.17




                                                           9 / 127
                                      2014 年年度报告



          4,000,000.00
          3,500,000.00
          3,000,000.00
                                                                     焊接钢管
          2,500,000.00
                                                                     棒材
          2,000,000.00
          1,500,000.00                                               中宽热带

          1,000,000.00                                               连铸钢坯
           500,000.00                                                线材
                 0.00                                                方钢
                                                                     其他




                                     公司产品产销量图

                                      市场占有率情况
                   产品类别                             2014 年市场占有率
                   焊接钢管                                  0.08%
                     棒材                                    1.21%
                   中宽热带                                  0.67%
                   连铸钢坯                                  0.62%
                     线材                                    0.23%
                    合计                                     0.46%
 数据:钢之家网站 

(3) 新产品及新服务的影响分析
    报告期,公司积极推进产品结构调整,优钢生产全面推行了铝脱氧工艺和标准化操作,稳定
提高优特钢品种实物质量,开发了 20CrMnTiH 齿轮钢等品种,40Cr 圆钢顺利通过了省级新产品投
产鉴定。全年生产优特钢 91 万吨。

(4) 主要销售客户的情况
    报告期,公司向前五名客户销售金额合计 181,538 万元,占销售总额比重 12.63%。




                                          10 / 127
                                        2014 年年度报告


3   成本
(1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
                                         分行业情况
                                                                                    本期金
                                         本期占                            上年同             情
                                                                                    额较上
           成本构                        总成本                            期占总             况
分行业                  本期金额                         上年同期金额               年同期
           成项目                        比例                              成本比             说
                                                                                    变动比
                                           (%)                             例(%)              明
                                                                                    例(%)
黑色金     原材料    8,123,860,053.68      62.31        8,795,667,846.95    60.63     -7.64
属冶炼
及压延
加工
           燃料动    2,540,914,082.34      19.49        3,624,088,184.71    24.98   -29.89
           力
           人工        438,525,445.23      3.36      398,701,718.30          2.75     9.99
           折旧        448,907,208.10      3.44      350,020,823.61          2.41    28.25
           其他      1,486,105,691.90      11.4    1,337,897,042.46          9.22    11.08
           合计     13,038,312,481.25        100 14,506,375,616.02         100.00   -10.12
                                         分产品情况
                                                                                    本期金
                                         本期占                            上年同             情
                                                                                    额较上
           成本构                        总成本                            期占总             况
分产品                  本期金额                         上年同期金额               年同期
           成项目                        比例                              成本比             说
                                                                                    变动比
                                           (%)                             例(%)              明
                                                                                    例(%)
焊接钢管 原材料        147,506,729.53       1.13          227,525,778.36     1.57   -35.17
         燃料动         46,135,940.78       0.35           93,747,683.45     0.65   -50.79
         力
         人工            7,962,403.81       0.06           10,313,590.78     0.07    -22.8
         折旧            8,150,907.78       0.06            9,054,316.48     0.06    -9.98
         其他           25,610,076.89        0.2           33,454,598.12     0.23   -23.45
         合计          235,366,058.79       1.81          374,095,967.19     2.58   -37.08
棒材     原材料      5,030,767,415.65      38.58        6,206,610,704.85    42.79   -18.95
         燃料动      1,573,482,025.41      12.07        2,557,316,273.64    17.63   -38.47
         力
         人工          271,560,502.79       2.08          281,341,496.28     1.94    -3.48
         折旧          277,989,495.17       2.13          246,990,112.46      1.7    12.55
         其他          873,440,423.79        6.7          912,598,424.25     6.29    -4.29
         合计        8,027,239,862.81      61.57       10,204,857,011.48    70.35   -21.34
中宽热带 原材料      1,733,346,511.86      13.29        1,735,870,788.60    11.97    -0.15
         燃料动        542,141,855.28       4.16          715,232,649.14     4.93    -24.2
         力
         人工           93,565,933.66       0.72           78,685,857.43     0.54    18.91
         折旧           95,781,037.36       0.73           69,078,429.71     0.48    38.66
         其他          300,943,133.88       2.31          255,236,395.79     1.76    17.91
         合计        2,765,778,472.05      21.21        2,854,104,120.66    19.67    -3.09
连铸钢坯 原材料         30,058,940.97       0.23           76,874,354.97     0.53    -60.9
         燃料动          9,401,588.15       0.07           31,674,620.55     0.22   -70.32
         力
                                            11 / 127
                                           2014 年年度报告


              人工          1,622,579.71       0.01            3,484,662.90   0.02    -53.44
              折旧          1,660,993.07       0.01            3,059,190.67   0.02     -45.7
              其他          5,218,824.88       0.04           11,303,337.45   0.08    -53.83
              合计         47,962,926.78       0.37          126,396,166.54   0.87    -62.05
方钢          原材料      583,233,823.97       4.47                                      100
              燃料动      182,419,075.02        1.4                                      100
              力
              人工         31,482,924.45       0.24                                      100
              折旧         32,228,259.21       0.25                                      100
              其他        101,260,892.48       0.78                                      100
              合计        930,624,975.13       7.14                                      100
线材          原材料      598,946,631.70       4.59          548,786,220.17   3.78      9.14
              燃料动      187,333,597.70       1.44          226,116,957.92   1.56    -17.15
              力
              人工         32,331,100.81       0.25           24,876,110.92   0.17     29.97
              折旧         33,096,515.51       0.25           21,838,774.28   0.15     51.55
              其他        103,988,945.74        0.8           80,691,614.73   0.56     28.87
              合计        955,696,791.45       7.33          902,309,678.02   6.22      5.92
其他                       75,643,394.24       0.58           44,612,672.12   0.31     69.56
合计                   13,038,312,481.25        100       14,506,375,616.02    100    -10.12

(2) 主要供应商情况
       报告期,公司从前五名供应商采购金额合计 590,511 万元,占采购总额的比重为 33.76%。

4   费用

                                                                              金额单位:元

         项      目                本期数                      上年同期        同比增减变动(%)

         销售费用              278,550,276.23                225,461,543.80            23.55

         财务费用              347,684,466.10                217,698,627.49            59.71

       资产减值损失            247,794,272.69                47,471,356.04            421.99
    销售费用较上年增加,主要是运输费增加。
    财务费用较上年增加,主要是承兑贴息收入减少。
    资产减值损失较上年增加,主要是本年计提存货跌价损失增加。

5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                          单位:元
本期费用化研发支出                                                                   57,395,690.94
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                         57,395,690.94
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                 1.86
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                               0.40

(2) 情况说明
                                               12 / 127
                                             2014 年年度报告


       报告期,优钢生产全面推行了铝脱氧工艺和标准化操作,开发了 20CrMnTiH 齿轮钢等品种,
   40Cr 圆钢顺利通过了省级新产品投产鉴定。具体内容详见董事会报告中"董事会关于公司报告期
   内经营情况的讨论与分析"和"核心竞争力分析"部分。



   6    现金流
                                                                              金额单位:元
                                                                                             同比增减变动
                     项        目                              本期数          上年同期
                                                                                                 (%)

收到的税费返还                                          128,681,022.89      23,282,371.61        452.70

收到其他与经营活动有关的现金                                49,876,769.65   477,705,977.78       -89.56

收回投资收到的现金                                                          17,537,019.70       -100.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      62,000,000.00   110,000,000.00       -43.64

收到其他与投资活动有关的现金                                32,238,169.84   16,892,936.71        90.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          224,854,859.57      935,615,151.93       -75.97

       收到的税费返还变动:主要是本期产品出口增加所致。
       收到其他与经营活动有关的现金变动:主要是收到的政府补助减少。
       收回投资收回的现金变动:主要是上期出售金融资产所致。
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动:主要是上期出售龙星公司股权转让款,本
   期收到尾款部分。
       收到其他与投资活动有关的现金变动:主要是本期存款利息收入增加。
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动:主要是本期技改投入减少。
       报告期,公司经营活动产生的现金流量净额 13.88 亿元,较净利润-7.13 亿元高出 21.01 亿
   元,主要是(1)本期经营性应收项目减少 1.39 亿元;(2)经营性应付项目增加 8.55 亿元;(3)计提
   折旧 4.39 亿元,无形资产摊销 0.31 亿元,计提资产减值准备 2.48 亿元,发生财务费用 3.67 亿
   元;(4) 递延所得税资产增加 2.59 亿元;(5)存货减少 2.2 亿元。

   7    其他
   (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明


                                 金额(千元)                   占利润总额的比例(%)
         项  目            报告期          上年同期       报告期    上年同期 增减(%)
       利润总额               -925,916          29,516
       营业利润               -946,961       -412,629       -102.27 -1397.98    1,295.71
       期间费用              1,162,046         976,704       125.50   3309.07 -3,183.57
       投资收益                  1,227         201,720         0.13    683.43    -683.30
     营业外收支净额             21,045         442,145         2.27   1497.98 -1,495.71
         所得税               -213,333         -46,889       -23.04   -158.86      135.82
     资产减值损失              247,794          47,471        26.76    160.83    -134.07
       报告期营业利润、期间费用、所得税占利润总额的比例较上年大幅变动的主要原因是:报告
   期利润总额降幅较大,同比下降 3237%。
       报告期投资收益占利润总额的比例较上年减少 683.3 个百分点。主要是上年度公司全资子公
   司朝阳天翼转让子公司股权及所持子公司股权增值产生投资收益 2 亿元。

                                                 13 / 127
                                                 2014 年年度报告


    报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上年减少 1,495.71 个百分点。主要是报告期收到
的政府补助大幅下降。
    报告期资产减值损失较上年增加,主要是本年计提存货跌价损失增加。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
    2014 年,公司计划钢产量 555 万吨,实际完成 513.79 万吨,完成年度计划的 92.57%;计划
销售收入 170 亿元,实际完成 143.73 亿元,完成年度计划的 84.55%。产量未完成计划,主要是
受 4#高炉大修改造影响;销售收入未完成计划的主要原因是报告期钢材价格持续下跌,同比降低
11.1%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                          单位:元      币种:人民币
                                                 主营业务分行业情况
                                                       毛利率    营业收入比上    营业成本比上
    分行业         营业收入            营业成本                                                  毛利率比上年增减(%)
                                                       (%)     年增减(%)     年增减(%)
黑色金属冶炼   13,510,033,890.44   13,038,312,481.25     3.49            -9.46         -10.12        增加 0.71 个百分点
及压延加工

                                                 主营业务分产品情况
                                                       毛利率    营业收入比上    营业成本比上
    分产品         营业收入            营业成本                                                  毛利率比上年增减(%)
                                                       (%)     年增减(%)     年增减(%)
焊接钢管          233,089,906.16      235,366,058.79     -0.98         -34.30          -34.87        增加 0.89 个百分点
棒材            8,190,044,717.29    8,027,239,862.81      1.99         -21.75          -21.63        减少 0.14 个百分点
中宽热带        2,990,385,421.12    2,765,778,472.05      7.51           -2.10           -3.87       增加 1.70 个百分点
连铸钢坯           48,464,464.34       47,962,926.78      1.03         -60.08          -61.44        增加 3.47 个百分点
线材            1,003,637,713.60      955,696,791.45      4.78           14.39           11.70       增加 2.29 个百分点
方钢              969,900,526.16      930,624,975.13      4.05
其他               74,511,141.77       75,643,394.24     -1.52           58.66          69.56        减少 6.52 个百分点
合计           13,510,033,890.44   13,038,312,481.25      3.49           -9.46         -10.12        增加 0.71 个百分点


2、 主营业务分地区情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
               地区                                 营业收入                       营业收入比上年增减(%)
东北地区                                              3,842,670,268.91                               -25.21
华北地区                                              5,277,706,516.59                                 -3.93
华东地区                                              1,426,708,001.05                               -36.66
西北地区                                                 81,638,996.10                               -29.63
中南地区                                                943,492,075.03                               -17.24
其他地区                                              1,937,818,032.76                               148.22
合计                                                13,510,033,890.44                                  -9.46

(三) 资产、负债情况分析
1    资产负债情况分析表
                                                                                                           单位:元
                                                                                                 本期期
                                         本期期末                                上期期末        末金额
                                         数占总资                                数占总资        较上期       情况说
 项目名称          本期期末数                               上期期末数
                                         产的比例                                产的比例        期末变         明
                                           (%)                                   (%)         动比例
                                                                                                 (%)
应收票据          79,883,384.07                0.56       351,756,815.13               2.47      -77.29       (1)
应收账款         446,943,779.68                3.12       174,856,549.45               1.23      155.61       (2)
                                                      14 / 127
                                     2014 年年度报告


预付款项       168,853,027.49       1.18   344,993,038.50        2.43      -51.06 (3)
应收利息                                      6,600,000.00       0.05        -100 (4)
其他流动       140,334,078.21       0.98   328,808,341.91        2.31      -57.32 (5)
资产
在建工程       312,328,792.00       2.18   128,060,011.92          0.9     143.89 (6)
递延所得       525,682,665.93       3.67   266,823,652.30        1.88       97.02 (7)
税资产
应付账款     2,417,002,458.44      16.88 1,715,985,314.24       12.07       40.85 (8)
应付职工        63,299,051.58       0.44     18,782,460.79       0.13      237.01 (9)
薪酬
一年内到       110,000,000.00       0.77     50,000,000.00       0.35         120 (10)
期的非流
动负债
其他流动         3,198,351.98       0.02      5,253,967.67       0.04      -39.13 (11)
负债
长期借款         1,000,000.00       0.01   111,000,000.00        0.78       -99.1 (12)
递延所得         5,363,894.50       0.04      1,583,560.00       0.01      238.72 (13)
税负债
其他综合        16,091,683.50       0.11      4,750,680.00       0.03      238.72 (14)
收益
专项储备        16,995,221.95       0.12     31,376,037.53       0.22      -45.83 (15)
未 分 配 利 1,621,370,005.73       11.32 2,358,072,761.81       16.58      -31.24 (16)

      变动说明:
      (1)应收票据较年初减少 271,873,431.06 元,主要是票据支付比例提高所致。
      (2)应收账款较年初增加 272,087,230.23 元,主要是出口结算信用证增加所致。
      (3)预付款项较年初减少 176,140,011.01 元,主要是前期预付大宗原燃料采购款在本年
结算所致。
      (4)应收利息较年初减少 6,600,000.00 元,主要是前期确认的定期存款利息本期收回。
      (5)其他流动资产较年初减少 188,474,263.70 元,主要是待抵扣增值税减少。
      (6)在建工程较年初增加 184,268,780.08 元,主要是炼钢厂产品结构转型升级改造、竖
炉烟气脱硫及电场扩容、链蓖机回转窑烟气脱硫等工程本年投入增加。
      (7)递延所得税资产较年初增加 258,859,013.63 元,主要是本年税务亏损增加所致。
      (8)应付账款较年初增加 701,017,144.20 元,主要是本年大宗原燃料采购增加。
      (9)应付职工薪酬较年初增加 44,516,590.79 元,主要是本期计提年终奖所致。
      (10)一年内到期的非流动负债较年初增加 60,000,000.00 元,主要是 2015 年 6 月 12 日
到期长期借款转入此项列报。
      (11)其他流动负债较年初减少 2,055,615.69 元,主要是转入此项目列报的递延收益预期
减少所致。
      (12)长期借款较年初减少 110,000,000.00 元,主要是 2015 年 6 月 12 日、2015 年 7 月
15 日到期的 11,000 万元工行借款转入一年内到期的非流动负债列报。
      (13)递延所得税负债较年初增加 3,780,334.50 元,主要是以公允价值计量的金融资产本
年公允价值变动确认的递延所得税负债增加。
      (14)其他综合收益较年初增加 11,341,003.50 元,主要是以公允价值计量的金融资产本
年公允价值增加。
      (15)专项储备较年初减少 14,380,815.58 元,主要是矿山维简费本期使用所致。
      (16)未分配利润较年初减少 736,702,756.08 元,主要是本期亏损增加所致。




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                                     2014 年年度报告


(四) 核心竞争力分析
    面对日益激烈的市场竞争形势,公司在坚持"以市场为导向,以增强企业创新能力为动力,以
提高产品的市场竞争能力为目标"的基础上,充分发挥"十二五"结构调整技术改造工程全部完工后
装备升级优势,通过引进吸收和自主创新,大力实施产品结构调整,全面加快企业转型升级,实
施“普转特”战略,提升核心竞争能力,实现可持续发展。
    1、品牌优势:公司是全国冶金系统首批通过 ISO9001-2000 标准认证的企业之一,热轧带肋
钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品;热轧带肋钢筋、热轧中宽带钢、圆管坯、焊接
钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品,其中热轧带肋钢筋和热轧中宽带钢获得国家冶金企业质
量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号,焊接钢管已通过 API 认证。公司的"菱圆"牌螺纹钢是上海
期货交易所螺纹钢期货交割品牌。产品被广泛应用于青藏铁路、奥运场馆、沈大高速、京沈高速、
京沪高铁、哈大、京石客运专线等多项国家重点工程。被哈大、京石、京沪高速铁路客运专线项
目部评为优秀供应商。
    2、区域资源和市场优势:公司地处辽宁、河北、内蒙古三省交汇的凌源市,北距辽宁沈阳
360 公里左右,南达北京约 370 公里,距内蒙古的赤峰市不足 200 公里。独特的地理位置使得公
司的资源保障、钢材销售等方面均占有一定优势。
    从区域竞争格局看,中国东北、华北地区大型钢铁企业的钢材产品结构以板材为主,而公司
的主导产品螺纹钢等长材产品的生产主要集中于中小型钢铁企业,这为公司综合竞争力的发挥提
供了良好的市场环境。未来,随着中国工业化、城镇化进程的持续推进,高速铁路、城际铁路及
核电项目投资力度的加大,建筑用钢仍将在中国钢材消费结构中占有非常重要的地位。同时,高
质量、高性能建筑用钢的需求有望在未来几年不断提高,这将为公司生产的优质螺纹钢筋提供广
阔的市场前景。
    从铁矿石资源分布看,中国铁矿石资源主要分布于河北、辽宁、山西、内蒙古、四川等省区,
公司所处的辽宁省朝阳地区铁矿石资源丰富,朝阳地区目前的铁精矿产量已达到 1500 万吨以上。
2008 年,收购控股股东保国铁矿后,公司的铁精矿自给率达到 20%以上,矿石保障能力大幅提升。
近年来,公司持续深入开展对标挖潜和降本增效活动,成本大幅降低,主要产品成本均进入行业
前列,在行业中具有非常强的成本优势。
    3、技术创新优势: 公司 2010 年以来,获得省级优秀新产品奖 5 项、完成省级新产品和市科
技进步奖 3 项;实现了每条轧钢生产线都具备有代表性的新产品,形成了管线钢,低合金高强度
钢,中高碳钢(含中高碳优钢、合金结构钢、弹簧钢等)中宽带,抗震钢筋、预应力用盘条等棒
线材,优碳圆钢,管坯钢等中型材六大系列 30 多个牌号的品种钢体系,品种比接近 80%。中宽带
品种钢研发始终保持在国内同类企业的前列。与此同时,"四新"技术也取得长足进展,实现了污
水和冶金炉渣的"零"排放、配套发电技术(高炉 TRT、转炉余压蒸汽、烧结余热发电、煤气发电)、
转炉少渣冶炼、低成本微合金化,践行循环经济和绿色发展理念。
    报告期,优钢生产全面推行了铝脱氧工艺和标准化操作,开发了 20CrMnTiH 齿轮钢等品种,
40Cr 圆钢顺利通过了省级新产品投产鉴定。下一步将积极研发 HRB600E 高强度热轧带肋钢筋,
MG400、MG500、MG600 等高强热轧锚杆钢,20CrMnTiH、20CrMnTiH1~H4、35CrMo、42CrMo 齿轮用
圆钢,72B、82B、SWRCH22A 高线钢。

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    为适应公司大型化、国际化发展需要,进一步整合公司物资采购和产品销售业务,优化物流
成本,拓宽销售渠道,创新销售模式。2014 年 4 月 11 日,经第五届董事会第二十二次会议审议,
并经 2014 年第一次临时股东大会审议批准,公司自筹资金 10 亿元设立凌源钢铁国际贸易有限公
司,公司持有其 100%股权,注册资本 10 亿元,全部以现金方式出资;注册地在辽宁省朝阳市境
内;企业性质为有限责任公司(法人独资);经营范围包括:冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、
合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品
的采购、销售;经营压缩气体及液化气体;技术咨询及技术交流服务;经营和代理各类商品及技
术的进出口业务。


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                                                   2014 年年度报告


(1) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                                        单位:元
                                            占该公司
   证券            证券                                                 报告期损   报告期所有者    会计核算     股份
                            最初投资成本    股权比例     期末账面值
   代码            简称                                                     益       权益变动        科目       来源
                                              (%)
601818           光大银行   12,655,500.00       0.015   34,111,078.00              11,341,003.50   可供出售   增资入股
                                                                                                   金融资产
          合计              12,655,500.00      /        34,111,078.00              11,341,003.50       /         /


2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用

(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用

3、 主要子公司、参股公司分析
    ① 凌钢股份北票保国铁矿有限公司
     公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司 100%股权,该公司成立于 1998 年 9 月 15 日,企业
性质为有限责任公司,注册资本为 4,615 万元,公司住所为辽宁省北票市宝国老镇韩古屯村,法
定代表人杨宗成,营业执照注册号 211381004007605,经营范围如下:黑色金属矿石开采(经营
期限至 2025 年 6 月 17 日);黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及备件加工;冶金项目
的科研、设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁精粉收购;食宿服务(分公司经营)。主要
产品为铁精矿。报告期,面对行业发展的恶劣形势和严峻挑战,保国铁矿全面贯彻落实公司“两
深一升”中心工作,不断加强过程控制,努力优化内部要素配置,强化“降本增效”经营主线,
干群上下联动、同心协力、科学应对市场挑战,各项工作均取得了较好的成绩。2014 年,该公司
完成铁精矿 119.86 万吨,同比上升 10.92%,创建矿以来新高,铁精矿品位磁矿达到 69.11%,混
合矿达到 59.07%;实现营业收入 9.24 亿元,同比下降 10.06%;发生期间费用 18,077 万元,同比
增长 1.72%;实现营业利润 8,042.22 万元,同比下降 53.55%;实现净利润 6,611.07 万元,同比下
降 52.29%。至 2014 年末,该公司拥有总资产 11.79 亿元、净资产 7.59 亿元。
          1000
           900
           800
           700
           600
           500                                                                          铁精矿价格(元/吨)
           400
           300                                                                          铁精矿成本(元/吨)
           200
           100
             0
                             2014年度                       2013年度


                                            保国公司铁精矿价格、成本

     ②凌钢股份北票钢管有限公司


                                                        17 / 127
                                     2014 年年度报告


    公司持有凌钢股份北票钢管有限公司 100%股权,该公司成立于 2009 年 9 月 8 日,性质为有
限责任公司,注册资本 6,000 万元,住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区,法定代表人为
沈洵,营业执照注册号:211381004014162。经营范围如下:钢管及副产品生产、经营、开发;经
营产品的进出口业务;机械制造及备件加工,机械设备安装、技术研究及新产品开发;钢带、钢
板加工;经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品;第三产业项目开发。主要产品为焊接钢管
和无缝钢管。2014 年,钢管公司紧紧围绕扭亏增盈目标,扎实工作,使生产制造成本逐月降低,
实现了全年产销平衡。全年生产焊接钢管 5.51 万吨,无缝钢管 1.62 万吨;实现营业收入 2.59
亿元,同比下降 34.21%;净利润-1,840.99 万元,同比下降 266.96%。至 2014 年末,该公司拥有
总资产 3.41 亿元、净资产-1,556.17 万元。

      3,600.00

      3,500.00

      3,400.00

      3,300.00

      3,200.00                                            产品价格(元/吨)
      3,100.00                                            产品成本(元/吨)

      3,000.00

      2,900.00

      2,800.00
                    2014年度           2013年度

                                 钢管公司产品价格、成本

     ③沈阳凌钢钢材销售有限公司
     公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司 100%股权,该公司成立于 2001 年 4 月 2 日,性质为有
限责任公司,注册资本 1000 万元,住所为沈阳市和平区和平北大街 108 号,法定代表人为沈洵,
营业执照注册号:210102000018331。经营范围如下:金属材料,建筑材料批发及零售。2014 年,
该公司实现营业收入 7.73 亿元,同比下降 23.80%;净利润-268.81 万元,同比下降 349.56%。至
2014 年末,该公司拥有总资产 6,053.88 万元、净资产 2,390.32 万元。
     ④凌钢(大连)钢材经销有限公司
     公司持有凌钢(大连)钢材经销有限公司 100%股权,该公司成立于 1989 年 9 月 12 日,性质
为有限责任公司,注册资本为 1000 万元,住所地为大连开发区五彩城 B 区 9 栋 7 号,法定代表人
为沈洵,营业执照注册号:2102411101481,经营范围如下:为主办单位提供生产用原材料,销售
主办单位产品。2014 年,该公司实现营业收入 4.56 亿元,同比下降 58.34%;净利润-597.87 万
元,同比下降 306.80%。至 2014 年末,该公司拥有总资 6,620.17 万元、净资产 1,551.06 万元。
     ⑤凌钢锦州钢材经销有限公司
     公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司 100%股权,该公司成立于 2007 年 10 月 12 日,性质为
有限责任公司,注册资本为 1000 万元,住所为辽宁省锦州市锦州经济开发区锦港大街,法定代表
人为沈洵,营业执照注册号:210700004028674,经营范围如下:钢材、建筑材料销售。2014 年,
该公司实现营业收入 6.94 亿元,同比下降 27.34%;净利润-649.87 万元,同比下降 1,330.02%。
至 2014 年末,该公司拥有总资产 5,219.76 万元、净资产 236.30 万元。
     ⑥北京凌钢物资供销有限公司
     公司持有北京凌钢物资供销有限公司 100%股权,该公司成立于 2000 年 9 月 21 日,性质为有
限责任公司,注册资本为 1000 万元,公司住所为北京市海淀区西三旗建材城中路 1 号甲 7 号楼 3
层 324 室,法定代表人为沈洵,营业执照注册号:11010811683024,经营范围如下:购销金属材
料,建筑材料,五金交电,化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、木材、计算机及
                                         18 / 127
                                        2014 年年度报告


外围设备、机械电器设备,展览展示信息咨询(除中介服务)、技术开发、转让、咨询服务。2014
年,该公司实现营业收入 8.90 亿元,同比下降 15.90%;净利润-238.84 万元,同比下降 305.99%。
至 2014 年末,该公司拥有总资产 2,987.41 万元、净资产 1,462.20 万元。
     ⑦凌钢股份凌源再生资源开发有限公司
     公司持有凌钢股份凌源再生资源开发有限公司 100%股权,该公司成立于 2011 年 9 月 15 日,
性质为有限责任公司,注册资本:2,000 万元人民币,公司住所为凌源市钢铁路 3 号,法定代表
人为张玺才,营业执照注册号:211382004021470, 经营范围如下:利用工业废渣筛选废旧金属;
可再生资源回收的网络建设;再生资源的研究、开发和利用;环保、节能设备的销售与安装;环
保、节能工程咨询、设计和施工;企业环保节能方案的咨询服务。2014 年,该公司实现营业收入
9,642.43 万元,同比下降 26.22%,净利润-118.67 万元,同比下降 1,678.42%。至 2014 年末,该
公司拥有总资产 3,175.49 万元、净资产 2,367.74 万元。
     ⑧朝阳天翼新城镇建设发展有限公司
     公司持有朝阳天翼新城镇建设发展有限公司 100%股权,该公司成立于 2013 年 8 月 20 日,性
质为有限责任公司,注册资本:1 亿元人民币,公司住所为朝阳市龙城区长江路五段 74 号,法定
代表人为沈洵,营业执照注册号:211300004069115,经营范围如下:房地产开发;房屋租赁;房
屋工程设计;旧楼拆迁;道路与土方工程施工;室内装修;冷气工程及管道安装;物业管理。2014
年,未产生营业收入,净利润 10.60 万元,同比下降 99.93%。至 2014 年末,该公司拥有总资产
2.73 亿元、净资产 2.55 亿元。
     ⑨凌源钢铁国际贸易有限公司
     公司持有凌源钢铁国际贸易有限公司 100%股权,该公司成立于 2014 年 4 月 11 日,性质为有
限责任公司,注册资本为 10 亿元,公司住所为朝阳市龙城区长江路五段 74 号,法定代表人为张
振勇,营业执照注册号:211300004075316,经营范围如下:冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、
合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品
的采购、销售;经营压缩气体及液化气体;技术咨询及技术交流服务;经营和代理各类商品及技
术的进出口业务。 2014 年,该公司实现营业收入 54.11 亿元,实现净利润 4,248.46 万元。至 2014
年末,该公司拥有总资产 25.97 亿元、净资产 10.42 亿元。

4、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                 本年度投入金      累计实际投入
  项目名称        项目金额       项目进度                                       项目收益情况
                                                       额              金额
大棒材生产线           4,000   项目已完工                685.96        3,683.51
后部精整工序
信息化应用系           5,710   69.26%                  3,219.20       3,954.96

4 号高炉大修          15,780   项目已完工            

(责任编辑:admin)
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